Стратегия
Промышленная упаковка
Инвестиционная стратегия, M&A Advisory, Стратегия
Привлечение стратегического инвестора на Pre-IPO стадии
Подготовка и проведение инвестиционной сделки на pre-IPO стадии: структурирование, сопровождение переговоров и открытый аукцион. Результат — привлечение $4 млн.
Отрасль
Промышленная упаковка
Срок проекта
1 год
Дата
Январь 2019
$4m
Привлечённые инвестиции
Задача
Компания в секторе промышленной упаковки находилась на стадии активного роста и нуждалась в стратегическом инвесторе для дальнейшего масштабирования.
- Требовалось структурировать сделку для максимизации оценки
- Необходимо было подготовить инвестиционную инфраструктуру (data room, финмодель, юр. обёртка)
- Нужна была организация конкурентного процесса среди инвесторов
Решение
Была подготовлена полная инвестиционная архитектура сделки:
- Разработана финансовая модель и инвестиционный тизер
- Структурирована юридическая обёртка сделки
- Организован открытый аукцион среди стратегических инвесторов
- Проведено сопровождение переговоров до закрытия сделки
Ключевой вывод
Успех инвестиционной сделки определяется качеством её структуры, наличием качественной инфраструктуры и синхронной работой всех стейкхолдеров. Конкурентный процесс (аукцион) позволяет максимизировать оценку компании.
Следующие шаги
Обсудить привлечение инвестиций — запишитесь на консультацию.